Operacional
Relatórios & Governança
Invest XYZ Capital · cartas mensais cotistas + lâmina BTG + controle de acesso
Histórico de relatórios
- publicadoCarta mensal cotistasPeríodo Abr/2026 · gerado por Rafael Aragão · 10/05/2026
- publicadoCarta mensal cotistasPeríodo Mar/2026 · gerado por Rafael Aragão · 10/04/2026
- publicadoPerformance AttributionPeríodo 1T/2026 · gerado por Iris + Análise · 15/04/2026
- publicadoLâmina Itaú DTVMPeríodo Abr/2026 · gerado por Itaú DTVM · 08/05/2026
- publicadoDemonstrativo CVM mensalPeríodo Abr/2026 · gerado por Compliance · 08/05/2026
- rascunhoRelatório investidor exclusivoPeríodo 1T/2026 · gerado por Wealth Management · 12/04/2026
Acessos & perfis
Controle LGPD · trilha de auditoria completa
7 ativos
| Nome | Papel | Permissão | |
|---|---|---|---|
| Rafael Aragão | CIO / Sócio-fundador | rafael@investxyz.com.br | admin |
| Beatriz Veloso | Sócia-fundadora · CFA | beatriz@investxyz.com.br | admin |
| Análise (equipe interna) | Equipe de análise fundamentalista | research@investxyz.com.br | especialista |
| Compliance / Risco | 2º signer obrigatório | compliance@investxyz.com.br | especialista |
| Wealth Management | RI mandatos exclusivos | wealth@investxyz.com.br | especialista |
| Itaú Serviços Fiduciários | Administração / custódia | fundos@itau.com.br | auditor |
| Iris (IA) | Especialista value investing + OMS | iris@investxyz.com.br | especialista |